贷款资产-第35家A股上市银行来了!浙商银行拿到A股IPO批文 拟发不超25.5亿股总资产全球排名第98

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具體來看,截至今年6月末,該行池化融資平台資產池(票據池)簽約客戶24092戶、比年初增長8.08%,池內資產餘額及融資餘額均有所增長;易企銀平台落地265個、較年初增長13.25%,累計融資額616億元、較年初增長67.55%;應收款連平台落地1848個、較年初增長31.06%,區塊鏈應收款鏈保兌餘額722億元、增幅達10%。

截至6月末,普惠型小微企業貸款餘額1576.18億元,較年初增長12.12%,不良率僅1.06%,小微客戶貸款規模佔比及資產質量在全國性商業銀行中均位居前列。

浙商銀行方面稱,該行及其承銷商將與上海證券交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。

10月11日晚間,證監會公告,核發浙商銀行(2016.hk)的A股IPO批文。隨後,浙商銀行也在港交所披露該消息,並公告此次A股發行股數不超過25.5億股。

值得注意的是,金融機構A股上市定價過程有了新變化,同樣是「A+H」兩地上市的重慶農商行,近期在上交所發行過程中,採取了市場化定價發行的方式,這還尚屬首次。

去年下半年以來,浙商銀行登陸A股進程節奏明顯加快,在今年8月29日,該行首發過會。2004年5月12日,浙商銀行召開大會暨第一次股東大會;2016年3月30日在香港聯交所上市;2017年11月2日向證監會遞交了A股上市申報材料;2017年11月8日獲證監會受理並按程序安排預先披露,並於2018年6月29日在證監會官網進行了預先披露更新。兩年時間籌劃奮戰,浙商銀行A股上市夢圓。

  这是时隔9年,又一家全国性股份制银行将登陆A股。浙商银行也将成为第35家A股上市银行、全国第13家“A+H”上市银行。

  浙商银行表示,该行及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

據稱,截至2019年6月末,浙商銀行已在全國17個省(直轄市)及香港設立了250家營業分支機構,實現了對長三角、環渤海、珠三角以及部分中西部地區的有效覆蓋,發放貸款及墊款總額為9,327.02億元,吸收存款總額為10,499.45億元,歸屬於母公司股東權益為1,074.28億元,不良貸款率為1.37%、撥備覆蓋率為240%。

在公司金融上,浙商銀行以打造企業流動性服務銀行為重點,形成了平台化綜合金融服務平台。其財報顯示,截至6月末,浙商銀行服務公司客戶10.38萬戶、比年初增長11.15%,公司貸款餘額6124.62億元。該行加強金融科技和商業模式創新,推出的「三大平台」(應收款鏈平台、池化融資平台和易企銀平台)特色業務服務企業用戶超過2萬戶。

在規模擴張、業務拓展之際,浙商銀行已積極補充資本。據了解,2018年浙商銀行通過執行H股一般性授權配售29.15億元、發行二級資本債券150億元和內生利潤留存,有效補充資本,並持續推進資產結構優化和資本集約使用;今年3月18日,浙商銀行公告擬發行額度不超過300億元的金融債券。

值得注意的是,重慶農商行在定價過程中出現的新變化。與此前其他金融機構上市定價過程不同,重慶農商行這次採用了市場化定價發行,發行價格不確定,在詢價過程中推動投資者獨立自主報價,從而促進市場價格發行,在市場化詢價的方向進一步推進。最終,該行發行價格確定為7.36元/股,相當於1倍市凈率(按發行后每股凈資產計算)定價發行。

浙商銀行稱,「作為唯一一家總部位於浙江的全國性股份制商業銀行,近年來我行得益於成熟的市場化體制、戰略性的全國布局和高效的運營管理能力,已逐漸發展成為一家基礎紮實、效益優良、成長迅速、風控完善的商業銀行。」

緊隨其後,浙商銀行在港交所公告稱,10月11日接中國證監會書面通知,其A股發行已獲核准。此次A股發行股數不超過25.5億股,有效期為核准之日起十二個月內。

浙商銀行此前發佈的《2018年社會責任報告》顯示,浙商銀行圍繞國家重大戰略,創新服務方式、加大信貸投放,去年貸款增速近3成;這之中,公司類貸款中投向民營企業的佔比超過5成,小微貸款在各項貸款中佔比23.90%;累計服務小微企業超22萬戶,帶動就業超300萬人。

2019年上半年,浙商銀行實現營業收入225.74億元,同比增長21.39%;實現歸母凈利潤75.28億元,同比增長16.07%;年化平均總資產收益率0.91%,年化平均權益回報率16.03%。按數據,浙商銀行的主營構成中,企業銀行業務營收佔比近6成。

  去年9月份以来,为了补充资本,中小银行密集上市,相继有郑州银行和青岛银行实现“A+H”上市,以及长沙银行、紫金银行、西安银行、青农商行和苏州银行相继上市,在A股挂牌交易。比浙商银行时间早数周,资产规模过万亿元的重庆农商行也首发过会,成为国内第12家“A+H”上市银行,并率先进入路演定价阶段。

浙商銀行近年快速發展,總資產規模至2019年上半年已達1.74萬億元。按總資產計,在「2019年全球銀行1000強」榜單中,浙商銀行已躍居第98位。

服務10.38萬公司客戶,民企貸款佔比超5成

截至今年6月末,該行資本充足率為13.32%,一級資本充足率和核心一級資本充足率為9.89%和8.52%,較上年末分別提高了0.06和0.14個百分點。

一位熟悉銀行上市發行業務人士告訴記者,「這也是上交所首家(金融機構)採用這種市場化詢價的方式定價發行,對後續其他家有參考意義。」

從股東構成看,浙商銀行的「浙商」基因明顯。截至今年6月末,浙江省金融控股有限公司持有14.19%的股份,為浙商銀行普通股第一大股東;旅行者汽車集團有限公司持股為7.2%,橫店集團控股有限公司持股為6.64%,浙江省能源集團有限公司持股為4.49%。值得一提的是,浙商銀行港交所上市之前引入包括支付寶(香港)在內的5名基石投資者,螞蟻金服旗下支付寶香港公司斥資3000萬美元成為浙商銀行基石投資者之一。

浙商銀行「A+H」格局已成10月11日晚間,證監會公告,按法定程序核准了浙商銀行股份有限公司首發申請;由該行及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。

A股發行不超過25.5億股在港交所公告中,浙商銀行披露了計劃在A股發行不超過25.5億股。2019年6月末,該行每股凈資產4.94元;儘管其上市發行價格尚未公布,但不難測算,浙商銀行此次A股上市發行募資金額將達到近期最高募資規模。

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